L’histoire se déroule dans une Renaissance italienne imaginaire. Le prince Jules de Bramante a deux fils, son aîné qu’il aime donne naissance à une fille quand le second qu’il déteste est père d’un garçon. Or, comme selon la loi du majorat seuls les hommes peuvent hériter, le prince dissimule sa petite-fille et lui fait donner l’éducation physique et intellectuelle qui sied à un jeune homme. La pièce débute lorsqu’on vient avouer ce terrible secret à Gabriel qui ignore tout de sa véritable nature de femme.

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